花果山的日子一天天过去，美猴王带着他的猴子猴孙们在水帘洞中安家，白天在山林中嬉戏，晚上在洞中睡觉，饿了吃果子，渴了喝山泉。日子过得无忧无虑，快活似神仙。
可美猴王总觉得少了点什么——它不知道自己是谁，从哪里来，要到哪里去。它只知道它是一只猴子，一只住在花果山的猴子，一只自封为美猴王的猴子。可它不想只做一只猴子。它想做人，想做仙，想做神，想做那高高在上的存在。
这一日，猴群正在水帘洞中宴饮，一只老猿猴忽然倒在地上，再也没有起来。美猴王蹲在它身边，看着它那张苍老的脸，心中忽然涌起一种说不出的恐惧。它会死，猴子猴孙们也会死，连它自己也会死。它不想死，它想长生不老，想与天地同寿，想与日月同辉。
“大王，您不必难过。老猿猴活了这么多年，也算寿终正寝了。”一只猴子安慰道。
美猴王摇摇头。“我不是难过，我是害怕。它会死，你们也会死，连我也会死。我不想死，我想长生不老。你们知不知道哪里有神仙？我想去学长生不老之术。”
众猴面面相觑，没有谁能回答。它们只是普通的猴子，哪里知道神仙在哪里？美猴王看着它们，心中忽然涌起一种说不出的失望。
一只老猴子开口了。“大王，我听老一辈的猴子说，海外有仙山，山上有神仙，可长生不老。只是那仙山在茫茫大海之中，谁也不知道在哪里。大王若想去，须得漂洋过海，历经千辛万苦，才能找到。”
美猴王的眼睛亮了。“我不怕千辛万苦。只要找到神仙，学成长生不老之术，便是刀山火海我也去。”
它连夜扎了一只木筏，带上一些干果，撑起一根竹竿，向大海深处漂去。茫茫大海，无边无际。风急浪高，暴雨倾盆。美猴王不怕，撑着竹竿，一路向前。它不知道漂了多久，不知道漂了多远，只知道它不能回头，只能向前。
这一日，木筏漂到了一片陆地。美猴王跳上岸，看着这片陌生的土地，心中满是好奇。这里不是花果山，不是它熟悉的山林。这里有城池，有村庄，有田野，有集市。有男有女，有老有少，有穿锦衣的，有穿布衣的，有骑马的，有走路的。
美猴王走进集市，学着人的样子走路。那些百姓看见它，先是一愣，随即纷纷躲避，不敢靠近。有的指指点点，窃窃私语；有的吓得面如土色，转身就跑。美猴王不在乎，它只想找到神仙。它走遍了大街小巷，问遍了男女老少，可没有一个人知道哪里有神仙。有的说神仙
…。。