拜告道：“弟子保护唐三藏，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人，师父怪我赶回，不容同拜如来金身。弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精，假变弟子声音相貌，将师父打了，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐三藏，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”
说着，把事情原委详详细细说了一遍，两个都是一同说话，都是一样说词。如来正要说话，忽然南边彩云飘飘，观音菩萨来了，上前拜见如来。
释迦摩尼如来待观音拜完，合掌道：“观音尊者，你看那两个孙悟空，谁真谁假？”
观音摇摇头，叹息道“前天他们来了弟子愚昧，弟子不能分别。他们又到了天宫地府，也是难认，特来拜见如来，千万给他辨明辨明。”
如来笑道：“你们法力广大，却只能遍知周天之事，不能尽识周天之物，也不能全知周天万物种类。”
“请如来指示周天万种类！”
“周天之内有五仙，乃天地神人鬼。有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，也非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不在这十类之中。”
观音菩萨低头问道：“敢问是哪四猴？”
“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。
“第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。
“第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。
“第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
“这四种猴子，不在十类之中，天地之间也没有他们的名号。这第四猴六耳猕猴，他随便往哪里一站，就能知道方圆千里内的事情。人一说话，他就能听见，所以善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
“真悟空是灵明石猴，假悟空，就是六耳猕猴！”假孙悟空听见如来说出了他的来历本相，知道时机到了，急忙一纵身，跳起来就跑。
释迦摩尼如来见他要跑，叫一声：“拿下！”
四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆
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