第二天上午,森联资本与WholeFoods正式签署了股权转让协议,并将采用双重上市结构。
WholeFoods保留在北美的上市地位,继续在纽交所交易,并按规定向SEC披露财报。
这种模式的好处在於,拥有双融资平台、可利用不同市场的估值差异、进一步提升橙子超市的全球品牌形象。
坏处则是需要维护两套财报体系,合并报表难度大,审计成本也更高。
但所有要多花钱的地方,对陈延森而言都是一件好事。
随後,郝锐向SEC提交报备,计划进行公开增发与员工股权激励,将集团持股比例稀释至55%。
按照他的资本思路,收购WholeFoods所花费的81.4亿美币,用不了多久就能通过资本市场运作,让投行与市场买单,最终实现一场完美的「零元购」活动。
当然,并不是真的不用花钱,他支付的是市场对森联集团收购WholeFoods的增长预期。
事实上也是如此,外界得知WholeFoods被森联集团收购後,所有人都在等待重组後的复牌交易。
此前WholeFoods的市值已跌至100亿美币,但现在华尔街金融机构对它的评估价值,却直接飙升到了300亿美币,长期目标更是看高至500亿美币。
一家来自亚洲的跨国集团收购这家拥有数十年历史的北美超市品牌,有人抵触,有人欢迎,但最开心的还是WholeFoods的员工,因为每个人都拿到了平均价值6000美币的股权激励,分18个月拿完。
看着不多,但在看过华尔街的分析报告後,几乎没人愿意此刻就抛售,都在等着未来股价翻上五六倍时再出手。
而那些刚刚从国内调派到北美的橙子超市员工,却是心头一喜,落地还没上一天班,森哥就额外发了一笔股权,实在是意外之喜。
紧接着,WholeFoods对外宣称,将在八月份之前完成品牌升级,更名为Orange
Club,即橙子超市会员店。
同时,橙子超市取得了OrangeClub在亚洲、欧洲、澳洲和南美洲等地的特许经营权。
也就是说,橙子超市会在北美之外的区域开设橙子超市会员店,相关资产归入橙子超市旗下,而非OrangeClub。
陈延森对OrangeClub的经营范围划定为仅限北美地区,其他市场则全部
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