悟空觉得“明人不做暗事”，便拦着门，厉声表明自己是齐天大圣，保唐僧取经路过，因国王无道，特来借衣冠装扮师傅，过城后便归还。说完，施展摄法，驾云离开。
回到坑坎处，唐僧询问情况。孙悟空说城中并无妖精，街道和方言他都已了解，还带回了衣服头巾，让大家扮成俗人进城。众人换上俗家衣服，孙悟空安排了称呼，唐僧叫唐大官儿，八戒叫朱三官儿，沙僧叫沙四官儿，自己叫孙二官儿，对外称是贩马的客人，白龙马就是样品。
师徒四人牵马挑担来到城中，路过王小二店门口时，听到里面有人喊丢了衣服头巾，他们装作不知，径直来到斜对门赵寡妇店投宿。孙悟空应对自如，说他们是贩马的，还有六个人领着百十匹马，明天进城。赵寡妇热情接待，介绍了上中下三等待客价位，悟空选了上等。
赵寡妇准备杀猪宰羊招待，唐僧表示不能破戒。悟空便让店主先安排素斋，明天再杀生，价钱不变。店主欣然答应。到了安歇时，唐僧担心光头会暴露身份，悟空又请店主安排他们在黑处睡觉。赵寡妇的女儿提议让他们睡在一个四尺宽、七尺长、三尺高下的大柜子里，柜子被抬到天井，四人将行李放入，还让店主锁好柜子，喂好马，说明早再来开。
四人在柜子里挤着，热得难受，直到二更才睡着。孙悟空却有意闯祸，在八戒腿上一捻，八戒哼哼起来，孙悟空便捣鬼说他们本钱五千两，马卖了三千两，现在褡裢里还有四千两，这群马还能卖三千两。这话被店里与贼人一伙的打杂伙计听到，引来了二十多个贼。
贼人冲进店，偷走白马，抬着柜子就走。师徒四人被晃醒，孙悟空不让出声，本希望贼人将他们抬到城西，没想到贼人杀了门军，抬着柜子往城东去。巡城总兵和东城兵马司带兵出城追赶，贼人吓得丢柜弃马，四散而逃。总兵见白马神骏，便骑上回城，柜子则被抬到总兵府，贴上封条。
三藏埋怨孙悟空，孙悟空却满不在乎。三更时分，他将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜脚钻了个眼，变成蝼蚁钻出来，现原身，踏云来到皇宫门外。孙悟空施展大分身普会神法，左臂上的毫毛变作小行者，右臂上的毫毛变作瞌睡虫，金箍棒变成千百个剃头刀。他拘来土地，让土地带领众小行者前往皇宫内院、五府六部以及各衙门大小官员宅内，只要是有品职的人，都在他们瞌睡时剃成光头。
剃完后，孙悟空收回毫毛和金箍棒，变回蝼蚁钻回柜内，与大家安睡。第二天，皇宫内院、五府六部及各衙门大小官员起床后，惊恐地发
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