南京城的深秋，梧桐叶落满伪国民政府的青光大道。随着汪精卫“还都”南京，这具政治僵尸被强行注入了运转的机能。行政院各部次第挂牌，内政、外交、军政、财政、教育等部，看似构成了一个完整的政府架构，实则每一部门都浸透着卖国的毒液。内政部在陈群的把持下，成为强化社会控制、镇压民众反抗的工具；外交部则由褚民谊之流掌舵，终日忙于炮制出卖主权的条约，将“独立”二字撕得粉碎；而教育部长赵正平之流，则致力于推行奴化教育，妄图从精神上阉割国人。
然而，在这些光鲜的招牌之下，真正令这座死气沉沉的城市颤栗的，是那座位于上海极司菲尔路76号的特工总部。
丁默邨坐在宽大的红木办公桌后，指尖夹着的香烟明明灭灭。作为特工总部主任，他享受着权力带来的快感，也承受着如芒在背的恐惧。他深知，自己这个“特工王”的宝座，不过是建立在流沙之上。副主任李士群阴鸷的目光时刻在身后窥伺，两人之间的嫌隙早已公开化。
两人的矛盾由来已久，且不断激化。起初，李士群为了给自己找一个有分量的“前台老板”，特意将曾在中统担任要职的丁默邨拉拢过来，共同组建了76号。李士群本打算将丁默邨捧到前台，自己则在幕后操纵实权。然而，事情的发展出乎他的意料，丁默邨凭借其资历和汪伪政权的任命，真正坐稳了主任的宝座，反而将李士群压制在副主任的位置上。
这使心高气傲的李士群大为不忿。他自恃能力远在丁默邨之上，且有日本主子撑腰，不甘心屈居人下。他暗中扩充自己的武装力量，将特工总部的警卫大队牢牢抓在手中，使得丁默邨的命令往往不出办公室。为了架空丁默邨，李士群暗中扩充自己的武装力量，将特工总部的警卫大队牢牢抓在手中，使得丁默邨的命令往往不出办公室半步。
汪精卫、周FoHai等一众伪中央要员，在南京极力粉饰太平。为了向国人展示所谓的“政权独立”，他们拒绝了日本宪兵队的直接驻守与保护，试图营造出一种“自主”的假象。然而，这种姿态在林默看来，不过是掩耳盗铃的拙劣表演。
由日本人任命的行政院特别顾问，这个职位虚衔之下，实权极大，他可以不受常规官僚体系的约束，自由出入行政院下属任何部门，调阅所有非绝密档案，并对各项政策的制定提供“咨询”。林默，这个游走于各方势力之间的神秘人物，敏锐地捕捉到了每一丝空气中的裂痕。他不动声色地将汪伪高层拒绝日本保护的消息，以及丁默邨与李士群之间
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