水晶宫与东海龙王吃了杯水酒。酒过三巡，他忽然想起唐僧昨夜灯下为自己缝补虎皮裙的模样，心中一暖。悟空修行千年，从未有人这般待他温柔细致，再想起自己许下的护持誓言，顿觉羞愧，暗道自己一言九鼎，怎能半途而废。当即辞别龙王，驾云返回寻找唐僧。
见到路边歇息的唐僧，悟空讪讪上前，笑着问道：“师父，你怎不等我，独自上路？”唐僧故作生气，说自己腹中饥饿，悟空连忙要去化斋，唐僧却让他打开包袱取干粮。
悟空打开包袱，一眼便看见那顶精致的花帽，欢喜道：“师父，这帽子好漂亮，送给俺吧！”唐僧点头应允，悟空大喜过望，立刻将帽子戴在头上。
唐僧见悟空戴好，当即闭目默念紧箍咒。瞬间，帽子化作金箍，紧紧勒在悟空头上，越收越紧，悟空只觉得头疼欲裂，仿佛头颅要被挤碎。他疼得满地打滚，掏出金箍棒想要撬下金箍，唐僧见状，心中不忍，停下咒语，悟空的头痛才渐渐缓解。
悟空又气又怒，质问唐僧缘由，唐僧如实告知是观音菩萨的安排。悟空勃然大怒，提棒便要去找菩萨算账，唐僧劝道：“紧箍咒是菩萨所传，她自然也能念，你去了也是无用。”悟空无奈，只得哀求唐僧取下金箍，可唐僧只有紧箍咒，并无松箍咒。
悟空心中怨恨，趁唐僧不备，举起金箍棒便要打杀唐僧，以解心头之恨。眼看金箍棒就要落下，唐僧泥丸宫中突然冲出一道黑光，化作一只黑葫芦，金光万道，护住唐僧全身，悟空用尽气力，金箍棒竟无法寸进。他这才知晓唐僧有神圣护持，彻底服气，连忙跪地求饶。
唐僧宽恕了悟空，与他约定，只要悟空日后服从管教，不滥杀无辜，便绝不念紧箍咒。悟空万般无奈，只得点头答应，自此收了野性，一心护持唐僧。
晨光熹微中，师徒二人再次踏上西行之路，悟空手持金箍棒，走在白马之前，身披虎皮裙，头戴金箍，虽有约束，却也多了几分皈依的虔诚，一步一步，向着西天灵山的方向，稳步前行。