唐三藏师徒辞别五庄观镇元子，一路向西，先过白骨岭，遭白骨夫人三番变化戏弄，唐僧肉眼凡胎不识诡计，怒将孙悟空逐走。没了大圣护持，师徒很快在波月洞遭遇黄袍老怪，唐僧被擒，几遭毒手。猪八戒无奈之下，只得前往花果山，用智激法劝回孙悟空。大圣归来，一棍降伏黄袍怪，救出唐僧与宝象国百花公主，一番波折过后，师徒嫌隙尽消，重又同心，踏上西行之路。
这一日，四人行至一座大山脚下，只见山势巍峨险峻，奇峰插天，连绵足有数百里，群山环绕如莲瓣，簇拥着中央一座主峰，气势磅礴，却又隐隐透着一股肃杀凶戾。唐僧勒住白龙马，悟空、八戒、沙僧也齐齐驻足，抬眼观望。
孙悟空火眼金睛一开，立刻看得分明——整座深山之上，两股浓烈妖气冲天而起，翻滚涌动，直上九霄。他凝神细辨，心中顿时一沉：这两股妖气浑厚凝练，绝非寻常野怪，修为至少在金仙中期，与沙悟净不相上下；更棘手的是，妖气之中还夹杂着道家至宝的灵光，宝威浩荡，直冲云霄，显然是手握先天灵宝级别的法器。
大圣心中暗忖：此番遇上的，绝不是普通山精鬼怪，怕是大有来头，一场恶战在所难免。
唐僧虽看不见妖气，可一路取经数年，历经无数妖山魔洞，早已练就几分直觉。他见悟空脸色凝重，金箍棒不自觉握在手中，便知此山凶险，当即轻声问道：“悟空，看你神色，莫非这山中又藏着什么厉害妖魔？”
孙悟空怕师父惊慌，刻意隐去了“对方身怀重宝”这一节，只淡淡回道：“师父放心，山中不过藏着两个妖怪，修为大致与沙师弟相当，不足为惧。”
猪八戒一听，立刻拍着胸脯哈哈大笑：“师父莫怕！两个老妖算什么？猴哥对付一个，俺老猪对付一个，剩下的虾兵蟹将，交给老沙清理便是！”他顿了顿，又主动请缨，“师父，要不俺先与猴哥分头进山探路，摸清那妖怪底细，也好早做准备！”
唐僧闻言点头，正要应允，忽听路边草丛一阵轻响，一个白发佝偻、衣衫朴素的老者缓步走出。沙悟净立刻警觉，横握降妖宝杖，沉声喝止：“站住！你是何人？”
老者连忙停步，对着唐僧恭恭敬敬躬身一礼，和声答道：“长老莫惊，小老并非歹人，乃是此地山神土地，特来禀报唐长老：前方山路凶险，有妖魔拦路，专害过往僧人，还望诸位千万小心！”
唐僧连忙下马，合十回礼：“多谢土地公公提醒，不知此山叫什么名字？山中又是何方妖精，如此猖狂？”
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