牧民赶着牛马拉着勒勒车运输水、牛粪以及牧草。
张宾道：“塞外寒冷干燥，荒漠处处，极难以耕稼种田。阴山之西沙漠戈壁连绵，一直延伸到西域多为不毛之地。唯有漠南水草耕牧皆可。在金莲川草原本是是匈奴所封瓯脱王和凌东王。凌东王卑叔文本是塞外都尉，与赵王有旧，赵王除国，大惧乃投匈奴。匈奴单于封瓯脱王、凌东王，目的是东牵制东胡鲜卑诸部，南御居庸关、雁门关得匜朝驻军。单于命襜褴王监视两王动向，未料襜褴王觊觎财货竟然偷袭凌东王驻地，灭王室，奴其族人。所以瓯脱王母子日夜忐忑不安，常思归华夏。”
张郁青道：“夏人竟为匈奴民之王，岂可安哉？”
张宾道：“胡人并非全是恣凶稔恶之人，也有豪爽好客之辈。”
三人来到小城东，有一处摩尼寺院，广场上有祭坛，饰以日月，供奉摩尼尊者。巨大的横木写着“清净光明，大力智慧，无上至真，摩尼光佛。”，两侧门柱书云：朝奉日乾坤正气，夕拜月天地光华。寺院建筑又经图堂一，斋讲堂一，教授堂一，病僧堂一。寺院僧侣职位设置赞愿首一名，专治法事。教道首一名，专治奖劝。云月值一名，专治供施。僧侣一日要祈祷七次，生活全靠信徒施舍，生活十分简朴，没有奴婢和厨房，一切靠自己动手，更没有仓库、牲畜等财产。张宾首先拜见赞愿首，拜了净光明大力智慧摩尼光佛，再领张郁青去城北拜见瓯脱王。