华州的凤仙郡，一直在求雨，用各种办法求雨，只要能让这老天爷下雨，他们会奉若神明。
而就在这个时候去东土传教的金蝉子一行人，路过此地那孙悟空看着此地三年大旱，滴雨为下，就上天庭询问到底是怎么一回事？
却弄清楚凤仙郡王曾经在祭祀的时候，犯下大错，把祭祀的贡品推倒在地上，然后被路过的野狗吃掉了，偏偏这一幕又落到了玉帝的眼中。
玉帝大怒，才会让玉华州凤仙郡三年滴雨未下，而孙悟空让凤仙郡郡王，带着百姓向上天祈福请求原谅后，这才求得一场甘露。
凤仙郡王大喜之下，留着金蝉子一行人在王宫住下，偏偏遇到郡王的三个王子喜欢舞棍弄刀的，非要拜孙悟空一行人为师，这才引出了为了给那些工匠们仿造兵器。
孙悟空等人把兵器放到院子中，供那些工匠学习仿造，而被黄狮怪还当成无主之物给偷拿走了，才引出这样一段故事。
只是黄狮怪领着张凡去他洞府的时候，却发现让人意想不到的一幕！