黄世界。
不过有些上古神器虽然是找到了，但是却已经受创破损的很厉害，不能发挥出真正的力量，短时间内无法恢复。人族决定先将受损的上古神器藏起来，让其慢慢恢复。而魔族为了不让人族找到上古神器壮大力量，则一直不停的在阻挠人族修者和破坏玄黄世界。
上古大神炎帝被蚩尤偷袭，受了重伤，神农鼎被击成两半。炎帝女儿精卫被蚩尤击入大海生死不知。幸好伏羲大神及时赶到才将炎帝救起。不过炎帝已生命垂危，临死之际，将自己毕生神力注入神农鼎中，将分成两半的神农鼎，化成阴阳双鼎，希望日后阴阳双鼎合一能重新融合成为神农鼎。
作为人族最大的盟友，龙族也受到了魔族的攻击。龙族三大部落中的玄冥黑龙一族投靠了域外天魔，并伙同魔族以及域外天魔偷袭了黄金圣龙一族和八部天龙一族。让整个龙族损失掺重差点灭绝！
域外天魔毁掉扶桑神树，一路追杀太阳火鸟----三足金乌。大神夸父为救金乌神鸟从汤古一直追到虞渊，最后将域外天魔杀死。可三足金乌受伤太重无法救治，死后身体化为太阳精火。
由于魔族连续迫害，女娲大神之女-----风铃，受到了魔族的诅咒，生命垂危。无奈女娲大神将毕生神力注入五色神石，打算用五色神石的力量救自己的女儿。可就在这时，蚩尤大魔神却伙同域外天魔前来袭。幸好大神轩辕氏和大神夸父及时赶到，并与彻底魔族展开了大战。
此次大战人类与魔族实力尽出，大神夸父战死，人类盟友也死伤惨重。不过魔族也不好受，蚩尤大魔神的八十一个兄弟死伤殆尽，域外天魔也损失大半，此战是两败俱伤。