1991年的秋天，故事来到了布莱恩的线索。
长大后的布莱恩有着一头金色的头发，那副超大框的金丝眼镜依旧是他的标志，无辜、纯净、天真的气质，让人不由自主地感叹，他就好像是一个误入凡尘的天使。布莱恩依旧认为，那年夏天消失的五个小时是因为外星人造成的，他可能被外星人掳走了，他必须弄明白外星人抓走他的那五个小时里到底发生了什么。沉迷于ufo世界中的布莱恩，梦境之中不断在外星人的世界里来回穿梭。于是他认识了和他有一样想法的瘸腿女孩儿阿瓦莲。
电影就在两条主线之间交错前行。
布莱恩开始在自己的日记本上记录每一次的梦境，每一个细节，尽自己所能地记录下来。布莱恩找到了阿瓦莲，推心置腹地把自己的想法告诉给了这个女孩儿，因为他希望能够从“拥有相同经历”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布莱恩通过梦境的线索，搜寻到了关于尼尔的记忆，他意识到，尼尔就是他小时候在棒球队的伙伴，而那消失的五个小时与尼尔似乎有着千丝万缕的联系，于是他找到了尼尔的家，可惜尼尔已经去纽约了，他还是错过了。后来，布莱恩和尼尔的朋友艾瑞克成为了朋友，希望能够保持联络，维系着自己在尼尔身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦莲的举动却有些异常，她展示了自己大腿内侧的伤疤给布莱恩看，她还让布莱恩把手伸入死去的母牛身体里，让他感受母牛的生殖器官都已经消失了……这些都是再明显不过的性暗示。后来，阿瓦莲暴露了自己的真实目的，她只是一个渴望拥有性.生.活的可悲女人，她不顾一切地接近布莱恩，甚至有些迫不及待地去强吻布莱恩，饥渴地去解开布莱恩的裤子拉链。
布莱恩心中的恐惧立刻将他淹没，他对于“性”似乎有着天生的排斥，不像所有青少年一般对这方面有着无穷无尽的好奇心，所以他慌张地推开了阿瓦莲，像一只受惊的小兔子站在墙角，手足无措。
布莱恩唯一的希望就是尼尔能够快点回来，告诉他的真相，因为他的生活已经变得一团糟，那失去的五个小时成为他挥之不去的梦魇。离婚多年的父亲回来给刚满十九岁的布莱恩送生日礼物，但是布莱恩却喊出了心中所有的愤懑，“我留着鼻血在地下室醒来的时候，那晚你在哪里？我总是流鼻血，我总是昏倒，我还总***尿床，但你从来不问为什么会这样！”父亲的不闻不问让布莱恩对生活失去了希望，他不知道应该怎么办，如果不弄清那五个小时究竟发生了什么，他永远没有办法
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