忆的晓美焰，第一怀疑对象就是麻美学姐身边的贝贝，因为她清楚地记得贝贝就是曾经一口咬断学姐的脑袋的点心魔女夏洛特。
她跟小圆一起去了学姐家里面，趁着学姐帮忙添茶的工夫，动用了停止时间的异能，然后抓住贝贝，一番质问。
然而她没想到的是，学姐留了一手，作为武器的丝带缠在她的脚上，导致没有被时停。
发现晓美焰在为难贝贝，学姐看不下去了，出手跟晓美焰大战了一场。
整个战斗的过程非常的精彩，非常的激烈，最后的结果是麻美学姐更胜一筹，晓美焰落败，被沙耶香救走。
脱离险境之后，沙耶香向晓美焰阐述自己的见解，她认为见泷原之所以变得这么和平安宁，是因为结界制造者对这个世界有着期待，同时问晓美焰找到背后的魔女之后打算怎么做，晓美焰却质疑起沙耶香的言行甚至质疑沙耶香的存在。
另一边，跟晓美焰战斗过后的麻美学姐也忽然意识到了不对劲的地方，还没等她想明白，一个娇小的少女出现，居然就是贝贝。
因为怀疑沙耶香，晓美焰打算出手，没想到被沙耶香轻易逃走。
之后，晓美焰就碰到了小圆。
一开始，晓美焰还对小圆有所怀疑，直到两人之间的一番交谈，她才确认跟自己对话的是真正的小圆，同时因为清楚地知道小圆与她以及朋友们永别的悲哀，忍不住掉下眼泪。
再之后，晓美焰终于得出结论：虚假的见泷原，是因她的愿望而在灵魂宝石中创造出来的世界。
也就是说，她所怀疑的那个魔女不是别人，正是她自己。
这个展开，简直让人出乎意料，以至于这个结论一出来，鹿贺一夫都惊呆了。
不过这并不是毫无根据的猜测，而是事实。
现实世界中的晓美焰，已经处于濒临魔女化的状态，而造成这一现象的正是丘比，是“孵化者”为了确保更加有效率地收集感情能量的方法，施加干预的结果。
也是因为从晓美焰那里听说了魔女的存在，为了验证，丘比才从外部干预晓美焰的灵魂宝石，使别的外部干涉被切断，但来自内部的干涉又不会被隔绝，因此，在魔女化的晓美焰的期望下，包含小圆在内的一部分人被召唤到结界内，被改写了记忆，形成了虚假的见泷原。
丘比的目的是通过观测圆环之理，对其进行干涉和控制，但结界内的小圆并没有身为圆环之理的记忆，根本无法观测，因此它就催促晓美焰向小圆寻
…。。