1、羌
“羌人”分为“先古羌”（又叫东羌）和“后古羌”（又叫西羌）。共同特点是：以羊为祭祀的图腾。
先古羌为秦统一后，和东部诸族融为一体，形成汉族的胚胎。后古羌自春秋战国时期从西北涌入，发展演变成为今天的部分汉族、羌族以及西南各少数民族，包括：藏族、彝族、白族、纳西族、普米族、傈僳族、拉祜族、基诺族、阿昌族、景颇族、独龙族、怒族、土家族等藏缅语族。
羌人的优点是能吃大苦、耐大劳，而且勇敢善战，敢于反抗强暴，缺点是种类分散，不能凝聚为强固的政治集体，所以进入汉末三国混战局面时，羌人便成为割据者挟之以攻战的工具。
从董卓入洛至献帝东归的七年中，挟持汉帝及大臣的都是凉州军阀，他们军中都有羌胡。
董卓父曾为颍川纶氏县尉，而卓屡与羌中豪帅相交结，说明卓亦为陇西豪家。《三国志》卷6《董卓传》注引《英雄记》言：“卓数讨羌胡，前后百余战。”卓既以羌胡兵而立功，同时又靠镇压羌胡而升官。后来他因手握强兵而逐渐骄纵，不肯离兵回朝。卓死，其部属李傕、郭汜等仍然挟持着汉献帝及公卿大臣。
凉州军人所以如此飞扬跋扈，其军中多羌胡人是原因之一。后来以今陕甘交界地带为主要据点的韩遂及马腾、马超父子军中亦多羌胡人。《董卓传》言：“韩遂等起凉州……卓西拒遂，于望垣峡北，为羌胡数万人所围”。表明韩遂等军中的羌胡人数当不下数万，然而羌人酋豪因种类各自分散，始终未能有何作为。
蜀汉政权与羌人的关系，一直较好。诸葛亮在隆中对策时，即向刘备提出“西和诸戎，南抚夷越”。其实际含义，即诸葛亮用“和”、“抚”的怀柔政策以达到最大限度地让少数民族为蜀汉政权卖力气、出粮饷的目的。
总的来说，羌是位于西北部的一个较为闲散的政权。
2、鲜卑
鲜卑，古代中国北方游牧民族，源自东胡部落，名称有吉祥与神兽的意义，指的是驯鹿。
汉朝时期，匈奴以东的游牧部落被匈奴的冒顿单于击败后，退居乌桓山和鲜卑山，成为乌桓和鲜卑二族，合称东胡民族。鲜卑起源于辽东塞外鲜卑山，后主要活动于内蒙古东部阿鲁科尔沁旗哈古勒河附近。2世纪时鲜卑占据匈奴领地，称雄塞北。
3、乌孙
乌孙是汉代连接东西方草原交通的最重要民族之一，乌孙人的首领称为"昆莫"或"昆弥"。公元前2世纪初叶
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