表团从延安飞抵重庆。这一消息震撼重庆全城，柳亚子写诗称赞毛**是“弥天大勇”。国共双方会谈从第二天上午开始。
1945年8月28日，毛**到达重庆的当天，蒋介石在重庆山洞林园官邸为他举行了欢迎宴会 。席间，毛**称蒋介石为“委员长”，蒋介石则称毛**为“润之”。会后，蒋介石还邀请毛**在林园下榻。一对较量了十几年的老对手再次聚首，气氛似乎相当融洽。
对于毛**的到来，蒋介石心中还是很得意的。他在8月30日的日记中写道：“毛**果应召来渝，此虽威德所致，而实上帝所赐也。”“应召”二字把蒋介石高高在上的心态表露无遗。 他从未以平等之心看待中共，在他心目中，国民党与共产党更像封建时代的一种君臣关系。在这样的心态下，谈判注定不会顺利。
谈判从一开始，便陷入了僵局
9月8日，经过几天的交换意见之后，共方向国方正式提交了11条谈判要点。其中包括拥护三民主义、拥护蒋主席的领导地位、惩治汉奸、停止武装冲突、承认各党派合法地位等等。谈判要点的实质就是军队和解放区政权的问题
在解放区问题上，共产党提出由共产党人担任山西、山东等五省解放区所在地的省主席，担任解放区广为分布的广东、湖北等六省的副主席，以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长；而国民党则只允许共产党参加**，各解放区官员都需要国民党认可才能继续留任。军队问题上，共产党提出将人民军队整编成16个军48个师；而国民党坚持最多只允许保留12个师。双方期望差距甚大。
看过共产党方面的这份方案后，蒋介石对国方代表王世杰、张治中等人说：“中共代表昨日提出之方案，实无一驳之价值。”在他看来，只有“实行三民主义”和“拥护蒋主席之领导地位”这两条才具有诚意，其他各条“在内容与精神上与此完全矛盾”。
中共在筹备这次和谈时是做了相当大让步的。在1945年9月4日双方的“第一次谈话纪录”中记录着这样一段话，周恩来对国方代表邵力子说：“认为联合**既不能做到，故此次并不提出，而只要求各党派参加**……”
1944年11月，当时担任美国总统私人代表的赫尔利自告奋勇到延安调停国共矛盾。
在与赫尔利谈判时，中共领导人提出了五点协定草案，其核心问题就是把国民**改组为包括各党派在内的联合**，并提出各党派享有平等地位。赫尔
…。。