年时间构筑的防线，迫使英美联军仓惶向伊朗方向退却。
与此同时，通过直布罗陀海峡会合的德意舰队，抽调精锐组成了拥有8艘战列舰、4艘航空母舰和大批巡洋舰、驱逐舰的远征舰队，其中受德国和意大利水兵操控的法国战舰达到了22艘。这支舰队在德国海军元帅冯，分肯施泰因的指挥下，沿着西班牙和法国海岸线向英国海域挺进，部署在大西洋海域的英美舰队不敢迎战，在空军袭扰无效的情况下，他们只得暂停大西洋航运线，所有盟军船只和舰艇都躲进防守严密的港口之内。
尽管在6上和海上无法抵挡轴心队的攻势，英美军队却继续在空中给对方施加压力。到1946年初时，美国已经将大量b-17型轰炸机运往英目，并组建了过40支轰炸机部队，英国的各飞机制造厂则全力以赴制造出大批兰开斯特和哈利法克斯，用于组建更多的轰炸机中队。鉴于最初昼间轰炸遭遇到德国空军的猛烈阻击而损失惨重，英美空军改由夜间轰炸，以轰炸精度下降的代价减小了轰炸损失。在4月上旬的10天时间里，盟军轰炸机部8次光临德国本土，其中3次规模过了架，在柏林、鲁尔、汉堡等地投下了4万多吨**，给德国的战争机器造成相当大的破坏。
双方的行动各有收获亦各有损失，但真正让他们重新坐回到谈判桌上来的，却又是另外两件看起来风马牛不相及的事情：其一，是日军在太平洋海域动了旨在压制盟军航空兵的“伊号作战，“大批日军战机疯狂的攻击了瓜岛沿岸的盟军舰艇和港口设施，加上日本联合舰队主力的重新集结和调动，盟军在太平洋方向上的压力陡增;其二，便是高加索地区两大主要油田的重新投产――根据苏德之间签署的停战协议，德军五年之内逐步归还高加索地区，但这里的主要油田10年内必须无条件为德国供应石油，而随着苏军撤退时破坏的油田6续恢复生产，自战争爆以来一直困扰德军的油料问题得到了极大的缓解。
在各方形势的推动下，轴心国和盟军的第二次非正式协商在西班牙都马德里展开，自由法国的代表次出现在谈判桌上，而盟军也将停战谈判的前提条件缩减为：德意废除兰国同盟条约，退出法国领土、归还法国舰队，有计划的逐步撤出在欧洲国家的驻军。
德意代表原则上接受了停战谈判的主要前提条件，于是，双方共同宣周之后在葡萄牙都里斯本举行停战谈判。
期间，德国和意大利果断宣布废止德意日三国同盟协定，德国也公布了三年之内退还法国领土、归还法国舰队的计戈“方案
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