天宫市郊区的游乐园旧址。
被佛拉克西纳斯传送到这里的士道环顾了一下四周的景象。
中断于半空中的云宵飞车轨道、失去马头的旋转木马、龟裂的咖啡杯，以及呈现半毁状态的镜子屋… …
日暮时分的血色夕阳洒在这样的游乐园内，完美的营造出了一种诡谲到了极点的氛围。
士道忍不住咽了口口水，心底有些发怵。
‘如果是小木的话，他一定会毫不犹疑，大大咧咧的闯进去吧… …’
如此想着，士道深吸了口气，硬着头皮，走向这座被附近的居民称为“妖怪乐园”的游乐园---
在踏进破烂的铁门时，耳机中忽然传来了琴里那有些憔悴的声音：“这次没有…没有小木哥哥在，你自己一定要小心点。”
“… …嗯。”
… …
就在士道走在废弃的游乐园中的某处时，奇怪的事情发生了！
从某个定点开始，化为废墟的游乐园突然转变为扭曲的哥德式建筑和十字墓碑四处林立、十分怪诞的空间。
“这… …”士道忍不住后退了一步，这样的景象实在太过诡异，即使是在某种程度上来说，算是相当“见多识广”的士道，也忍不住露出了目瞪口呆的表情。
比起士道，位于一万五千高空之上佛拉克西纳斯中的琴里就平静很多了：“士道，小心一点，你现在所处的位置各处都灵波反应，现在的情况大概率是和这位现界的精灵的能力有关。”
士道微微点了点头，接着开始环顾四周，确认发生这样变化的范围。
然而当他的目光，投向某个点德时候，瞳孔止不住的一缩。
那是在教会屋顶上的一个奇怪的黑影---“就是她吗… …这次的精灵。”士道用着自己自己能听见的声音呢喃了一句。
望向黑影的眼神变的警惕且认真了起来。
那是一个背对着橘色夕阳的女性，她坐在十字架上。 由于背光的关系无法端详她的表情──但可以清楚看见她戴着一顶富有特色的帽子。 那是一顶帽檐宽大、顶端往下折的圆锥形帽子。硬要说的话，大概就是类似于童话故事中的女巫的装扮吧。
“哎呀~真是稀奇呀，被忽然拉倒这里来，竟然遇见了AST之外的人类。”说着，这位精灵便笑吟吟的从屋顶的十字架上飘然落下，来到士道的面前。
直到现在，士道才看清楚这位精灵的全部容貌---
…。。