高昌乃是古城，由来已久，并非胡人所建。
西汉初元元年，为了加强对西域地区的控制，汉元帝于此修筑壁垒，安置兵民，屯田戍守。
此地东通伊吾，北通车师后部，经交河通焉耆、龟兹，南达楼兰，土地广平良沃，最终形成了屯集兵马的军事要地——高昌壁。
高昌二字取自于“地势高敞，人庶昌盛”之意，皆为汉言。
高昌城历经高昌壁、高昌郡、高昌国、唐代西州等等变化，直至如今的高昌回鹘。
这里作为西域的中心，自秦汉以来，往去居住族群混杂，匈奴、突厥、羌、吐蕃、回鹘、契丹、鞑靼等等全都在此驻留生息过，不少在这里已经繁衍千年。
这里也有大量的汉人，毕竟当初建城时乃为汉治，许多军兵留下后代，而且在东汉末年至十六国时期，有过一次大规模汉人迁徙。
那时候北方陷入无休止的战乱中，河西走廊、关中平原地区的一万多户汉族士民为躲避战乱而一点点展转迁徙到高昌地区，是一万多户，而不是一万多人，随后于此地建屋开地，和胡番混合生活，不分彼此。
唐贞观十四年，高昌国王麴文泰向西突厥乙毗咄陆可汗称臣结盟，截断了丝绸之路，攻打大唐属国伊吾，扣押西域诸国经高昌前往唐朝通好的商人和贡使。
随后，太宗派吏部尚书侯君集率十万大军攻灭麴氏高昌王国，收复了三郡、五县、二十二城，高昌地区重新纳入中原王朝管辖，打通了大唐与中西亚交往的通道。
接着唐在此置西昌州，后改称西州，这也是西州回鹘名称的由来，西州州境东西八百九十五里，南北四百八十六里，归安西都护府管辖，州治就设在高昌。
随后西昌州实行与中原相同的治理，使得当地经济、文化进入了高度昌盛时期，城池也得到进一步扩建，成为中原通往西域的重要门户，连接中原与中亚细亚、西亚细亚和欧罗巴的端点，一时繁华无俩。
唐咸通七年，游牧在天山北麓的回鹘大首领仆固俊，趁着大唐内乱，率部攻占高昌城，次年他以高昌城为都城，建立了高昌回鹘王国，随着唐朝的衰弱灭亡，从此高昌一地，渐渐与中原疏于往来。
此刻赵柽大兵距高昌只有三十里，探马来报，说此城四门紧闭，城头壁垒森严，刀枪闪光，旗帜飘扬，一副防范模样。
赵柽玩昧地笑了笑，耶律大石带一万五六兵过来，毕勒哥便开城门归附投降，自己三万军马，又下了伊州、交河两城，对方不投降
…。。