第二天，军演场地移师密云，在那里，数百位中外来宾，陪同隆庆皇帝参观了大明炮兵部队的表演，数百门虎尊炮、大将军炮、神威大炮一起发射，将一个废弃的村庄夷为平地的场面，又一次震撼了所有人。
战术演练之后。当天下午，这次军演的重头戏，有二十万军队参与的大演习开始了。演习前夜，为使各路将士掌握大军协同作战的要领，兵部职方司按正式的作战要求，作了周密部署，下达了详细明确的命令，将每一支部队应当抵达的地点，应完成的战术动作，都做了精确的布置。这也是沈默和高拱商定的军事改革中，最能体现两人设想的一个部门，为了使职方司担负起未来参谋部的使命，两人准备将这个原本‘二郎中一员外四主事’的部门，扩大到‘四郎中，八员外郎，十五主事’的庞大的结构。只是考虑到一下提出来，会过于惊世骇俗，所以目前只是在默默的增加人数，授予权限，并不准备提前声张。
这次军演，也是对新职方司的一次重大考验，为了能不辱使命，参谋郎中和掌舆郎中提前数月便在京畿地区考察战场，并按照沈默的指示，设计出了详尽的演习方案。方案中，将参演部队分为两军……由马芳率领宣大、蓟辽的部队，假扮蒙古部队；而戚继光、李成梁等将领率领京军和西北边军，扮演明军部队。
与传统思维中的蒙古进攻，明军防守不同，这次演习将双方的攻防对调，明军作为主动进攻一方，而蒙古军处于被攻击后反击的角色。双方演练了突袭与报警，攻城与防守，突破与增援，扩张与反击等一系列战术科目。整个演习持续了整整十天，甚至出现了白天不分胜负，夜晚举火再战的激烈景象。
然而对于皇帝和中外宾客来说，这种不在眼前又不见血的演习，实在不如打枪打炮看着过瘾，就算有些有心人，想要借机一窥明军的虚实，却也被礼貌的劝留在帅营里，等待演习的结果。
当然，隆庆皇帝也没闲着，利用这个机会，在行营中‘亲切接见’了国内外的使节。这次声势浩大的阅兵，无疑收到了良好的效果，那些在观看演习前桀骜不驯的土司、头人，全都变得乖顺起来……就连那些佛朗机、荷兰的代表，也跟着下跪磕头，叩首触地，全然不顾此前为不跪拜大明皇帝而编造的‘我国无此风俗’理由。狠狠的满足了一把皇帝的虚荣心。
而隆庆温和有礼的态度，此时再也不是之前他们认为的‘软弱可欺’了，而是天朝皇帝的雍容气度了。一些个头人竟因为皇帝的礼遇，而感动的放声大哭，表示愿意生生世世侍奉
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