你喝一口，我喝一口，又吃着灵果，孙悟空假意虚情，相陪相笑。
随即孙悟空又开始套话，铁扇一时不加防备，把芭蕉扇拿了出来，让孙悟空看，孙悟空又是一顿甜言蜜语，哄的铁扇高兴不已，把这芭蕉扇的法门给说了出来。
既然扇子骗到了手，那自己也就不装了，变作了本来样子，铁扇一看，
“气煞我也！”
“嘿嘿！嫂嫂！多谢了！俺老孙告辞了！”孙悟空道。
见孙悟空走了，铁扇公主停了哭声，让人闭了洞府，不在做其他。
这时，牛魔王也是赶了回来，见状，心头大怒，
“夫人不必生气！看我老牛，如何夺回扇子！”随即手持兵器，驾云而走。
牛魔王见了孙悟空，二话不说，便缠斗起来，两人打的难舍难分，当即，悟空就变成一只海东青，追了上去，落在天鹅身上就啄眼，牛魔王变成黄鹰，来啄海东青，悟空变成丹凤，一声长鸣，来战海东青。
牛魔王的变化之道，是通天所传，天罡三十六变，地煞七十二变，他都会，所以技高一筹，只是他装作不敌。
悟空就变成饿虎扑上去，牛魔王变成花豹，要战饿虎，悟空变成狮子，扑向花豹，牛魔王变成黑熊，来擒狮子，悟空变成大象，伸长鼻去卷黑熊。
牛魔王现了原形，变成一头高大的大牛出来，悟空则是现了原形，施展法天象地，变成了一庞大的巨猿，举棒打下来。
正在这时，猪八戒与沙僧也前来助阵，三人大战，就在这时，牛魔王忽然感受到一股传音，于是牛魔王便装作不敌，败退了出去。
“叔叔且住手来！扇子再此！”铁扇一身素服，给送上扇子，悟空接了扇子，往火焰山而去。
孙悟空使神力，一连四十九扇。使得山上大雨滂沱，有火处下雨，无火处天晴，直到次日早上，大火彻底熄灭，悟空才还了扇子。
牛魔王望着唐僧一行离开，心有不甘，只得忍了下来。以待日后准备再说。