丹
菲奥娜
巴恩·巴休特
你跟巴恩一起向上走，越往上走，巴恩的鬼手压制力越弱。上面不知有什么东西。
巴恩决定与你们分头寻找。
你终于找到了皇女，一个年轻的女子，她正在与黄金巨人战斗，这时候巴恩也赶了过来，你们一起干掉了黄金巨人。巴恩在这里说了一句“这家伙（皇女）差点坏了我们的大事”估摸着这家伙有什么事情。
第三皇女·伊莎贝拉
伊莎贝拉是因为想亲眼目睹天空之城无奈巴恩管的严，才溜走的。巴恩将护送伊莎贝拉下去。临走时把黄金巨人掉落的“黄金巨人的宝石”交给了你作为你帮他找到皇女的报酬。
伊莎贝拉一直对巴恩限制自己参与到“转移”事件的调差中这件事情很是在意。这时候副团长海德前来接应，海德对伊莎贝拉任性的事情也很是责备，伊莎贝拉却是轻描淡写的态度。搞得巴恩与海德很不舒服。
海德接走了伊莎贝拉，巴恩转头对你说，想跟你谈谈。
你回到地面，找到巴恩，巴恩向你解释了伊莎贝拉的事情，并询问你为什么前往天空之城，赛利亚将事情一五一十的告诉了巴恩（这样真的好吗？）。巴恩也向你们透露了帝国正在天空之城调查“转移”现象，并拜托你调差。
你拜别了巴恩，找到雇佣你的罗杰，将你在天空之城收获的物品交给他，他欣喜若狂。赛利亚也趁机向他询问了“转移”现象。罗杰将大致情况跟赛利亚讲了讲（其实跟没说一个样），但作为交易，你给他的物品他就这样收下了（果然DNF里面的商人没一个好东西）。他说他关于这件事知道的有限，他给你介绍了一个这方面的专家--魔法师工会的会长--莎兰。
你与赛利亚一起来到魔法师工会，这里有两个人，一个是吟游诗人爱丽丝，一个就是你要找的人魔法师公会会长莎兰。（上个版本我就怀疑她俩是百合）
艾丽丝
莎兰
你跟莎兰说是罗杰介绍你过来的，并向莎兰讲述了大魔法阵与“转移”现象的担忧，莎兰一句“我们魔法师工会会负责这件事，你不必担心”想把你打发走。这个时候，艾丽丝走了过来，接待了你们。她解释说，因为罗杰多次坑过莎兰所以莎兰对于罗杰介绍来的人很反感（罗杰你是真NB。）。艾丽丝详细询问了你求助的事情，赛利亚说明了“转移”现象与大魔法阵出现的污染有关联的猜想。这时候莎兰也走了过来跟你表示歉意，好
…。。