鸣人周围的能量全部聚集成为能量弹，这就是尾兽玉。
佐助正面对抗尾兽玉，身上那小衣服都已经被烧光了，也受了伤。不过佐助却没有变脸色，似乎已经感觉不到疼痛，平静地站在一边，忍受无尽的饥饿感。
“佐助，你到底发生什么了？”鸣人多么希望能唤醒佐助，可是佐助的眼神看人已经没有了对待生命的渴望，只有饥饿，那是吞噬生命的欲望。
没有回答，佐助的动作是越来越快，敌人越强他提升的越快。他已经隐隐超越半觉醒进入完全觉醒了。
鸣人体内的四代目夫妻都发现佐助完全不正常了，一定是被改造了，只是他们不知道到底如何的改造会让人体发生这么夸张的变异。
四代目怀疑这可能是和某种特殊的生物进行了融合，这种实验绝对是不被三代目允许的。作为宇智波家族的新一代，佐助能在宇智波家族的注意中被神不知鬼不觉地改造，改造他的人绝对不可小看。
虽然不可思议，但四代目只能想到那个神秘莫测的杜兰有这种能力。杜兰当初把他们封印在鸣人身体里的时候就展现了超越火影的力量，虽然没有展现出敌意，可是对佐助的改造却让四代目难以认同。
“儿子有危险，佐助的情况太诡异了。”玖辛奈非常担心，这一战会变成什么样子，已经没人知道了。
“相信他吧，鸣人已经长大了。”四代目却选择让鸣人自己面对，十足一个虎爸。当初把九尾的一半留在儿子身体里，就是希望他在遇到情况的时候有扭转乾坤的力量啊。
鸣人看佐助受伤，不敢再攻，远远观察。只见佐助的四肢开始恢复正常，但太阳穴之上却出现了一对对称的冲天的直犄角，显然是已经完成觉醒。
妖气比之前还要可怕，三条尾巴的鸣人再一次被压制了。此时佐助赤果上半身，头顶一对犄角，双眼金黄，一身腱子肌肉，时髦度爆表：“鸣人。”完全觉醒之后，佐助的理智也恢复了，不过已经不再排斥吃内脏的欲望，也就是说完全的妖魔化。
“佐助吗？！”虽然恢复了一些，不过此时佐助给人的感觉更加陌生了，鸣人知道自己可能要失败了，佐助越来越远了。
“吊车尾的你是不可能阻止我的，现在的我，力量远远超过你，而你却根本没有掌握九尾的查克拉。再使用九尾查克拉你会死。”说着直接转身，因为他觉得这场战斗已经没有必要了，佐助自认为赢定了，他要去找个村子进餐。
“佐助，我答应过小樱，一定要带你回去
…。。