期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃……
终于到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟子为师，惊才绝艳，有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，夏朝朝中的阐教门下也在桀面前大进谗言，伊尹无奈，只好离去。
桀到了晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台。不久，汤设计使桀释放了自己。
此时截教中人看到了机会，便有诸多弟子投入商汤手下，其中就是大贤伊尹。
后来，商汤在伊尹谋划下，起兵伐桀，汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直逼夏的重镇鸣条。桀得到消息，带兵赶到鸣条。
两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。
夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获，放逐在此。
夏朝被灭时，阐教门下十二金仙之辈忌惮截教势大，圣人也不能出世，没了靠山，不敢出手。截教中主事之人对阐教早有不满，趁通天闭关的机会，对那些参与人间俗事的与阐教有关之人，赶尽杀绝，小胜阐教一回。
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