一只巨大的棕色老鹰上，三个人影正骑在老鹰的后背上。
最前面的是身披黑色斗篷的佐助，这只名叫加尔达的老鹰正是佐助的通灵兽，佐助理所当然地坐在最前面。
而后面则分别是香磷和水月。
老鹰虽然巨大，但容纳三个人骑在上面还是有些拥挤，所以香磷和水月不得不靠得稍微近一些。
突然一阵疾风吹过，气流的不稳定让加尔达的身体抖动了一下，坐在最后面的水月屁股跟着一抖，突然失去摩擦力向后滑去。
好在水月及时伸手抓住了前面香磷的腰，才免于掉下去的命运。
不过这一大胆的动作更加引起香磷的不满了。
“臭流氓！把手松开！”
“不松！这里松开的话我就掉下去了，你想让我死吗？”
“谁管你啊，而且你根本就摔不死。”
“那摔在地上也是很疼的。”
“闭嘴！”
香磷和水月的争吵愈演愈烈，还是佐助的声音将两人的争吵给止住了。
“下面的那个岛屿就是波之国了，所有人从现在开始不许说话。”
佐助冷漠的声音命令着所有人，包括跟在一旁飞着的重吾。
本来波之国是个岛屿，应该是乘船前往的。
但是根据红莲的情报，波之国周边的所有海岸城镇和船只早在几年前就被达贡密教控制住了。
而且波之国附近的海域还有一种名叫“深潜者”的鱼人怪物，这些鱼人怪物遵循达贡的意志，所以从地面上进入波之国，无论如何都会被发现。
于是佐助就想出了这个从空中进入波之国的方法。
由自己、香磷、水月乘坐加尔达，重吾通过咒印的力量可以将两只手臂变成翅膀，可以自己飞行。
在黑夜的高空中，佐助俯瞰着这个名为波之国的小岛。
整个岛屿的面积并不算大，上面有零零散散的灯火点缀着，看起来都是一些散步在海岸线边上的渔村。
而在岛屿中央的高山上，一个匍匐在半山腰上的“漆黑巨兽”正冒出滚滚浓烟。
那是一个工厂吗？
除了这家夜晚也不休息的工厂之外，佐助并没有发现这个国家有什么不妥。
“下去吧。”
高空观察完毕，佐助轻轻抚摸了一下加尔达的脖子，加尔达便顺从地向下俯冲。
而在漆黑的宫殿露台上，一个魁梧异常的人影正抬
…。。