层意思，第一是先要不断磨破自己的皮，结成老茧，让自己的皮越来越厚，另一层意思就是破敌人的皮，每一个厉害的武道高手，无一不是皮‘厚’之辈，这里的‘厚’不一定是指真正的皮厚，而是指他的防御力。
比如金钟罩铁布衫，刀枪不入，那就是一种绝对防御，如果能破这种敌人的皮，那就是破了他们的防御，如果连他们的皮都破不了，那还怎么打？那就只有挨打。
当然，也真的有人把自己的皮炼得跟犀牛皮一样厚实，然后用牛皮运劲之法来作防御的。
《破皮》的修炼方法有很多，比如磨墙，穿沙等等。
《破皮》之后，是《断指》。
同样，《断指》也有两层意思，一是先自己断指，二是让敌人断指。
当然，自己断指也不是随便找块石头把自己手指砸指那样炼，而是有特殊的心法，让自己的十根手指寸寸断裂，再治愈之后，用《七伤拳诀》反复修炼出来的手指指骨，将会是普通人硬度的百倍以上。