扶着比尔博，走入了白船。船帆升起，海风吹拂，那只船慢慢驶离了长长的灰色峡湾。
比尔博骤然回首，念出了他在中洲的最后一首诗：
大门外，从此始
旅途永不绝。
如今前路漫漫，
且由来者追随！
任他开启新历险，
脚步疲惫我自歇，
灯火通明旅店里，
日暮退息将好眠。
众人皆难抑的哭出声来。
这时，从东方的天空传来一声龙嗥。是斯毛格。
“图尔卡大人！”比尔博突然爆发出了最后的力量，他于船尾大喊，声音直抵东边的天空。
“再见，比尔博！”迎着落日的余晖，银白君王那高大的身影骤然出现在所有人眼帘。他站在巨龙斯毛格的背脊上，精灵的盔甲折射着雅瑞恩的光辉，宛如一尊神祇，蓝色的披风在狂风中猎猎作响，“愿你终见维利玛！”
斯毛格自天空掠过，带起的狂风呼啸着吹过了米斯泷德。在它那宽厚的背脊之上，银白君王在落日的余晖中挥手送别。啊，久违的图尔卡·阿拉卡诺特意前来送别他最好的朋友了。同时，他也带来了北方战事胜利的讯息。
比尔博浑浊的眼睛中落下了一滴泪水。他大喊道：“再见，图尔卡大人！再见，中洲！”精灵，以及山姆怀斯·甘姆吉，佩里格林·图克梅里阿道克·白兰地鹿见证了这一切。
大船航进大海，穿过大海进入了西方，直到最后，在一个下着雨的夜晚，弗罗多闻到空气中有一股甜香，听见越过水面飘来阵阵歌声。然后，他觉得就像在加拉德瑞尔的水镜中看到的诸多景象中的一个的那样，灰色的雨幕尽数化作碎银琉璃，向后卷起，他看见了白色的沙滩，以及沙滩尽头在骤升的太阳下，那一片遥远的青翠原野。
但对站在海港的山姆来说，渐浓的暮色终于变成了一片黑暗。当他望着灰色的大海，他只看见水上有个影子，很快就消失在西方。然而他仍在那里一直站到深夜，耳中只听见拍打着中洲海岸的波涛叹息呢喃不绝，它们的声音深深没入了他的心底。梅里和皮平站在他旁边，也都默不作声。
终于，三个伙伴转身离开，他们慢慢往家的方向骑马行去，始终没有回头，也没有开口交谈，一直回到夏尔。但在这条漫长灰暗的路上，每个人都为身边有朋友陪伴而感到莫大的安慰。
最后，他们骑马翻过山岗，走上了东大道。他们一边走，一边唱起歌来，然
…。。