摩西仍以自己不善言辞、口才笨拙为由，再三推辞，恳请神另选他人。神闻言微怒，告知他其兄亚伦口才出众，将为他代言，向民众传述神谕，而摩西则如同神的化身，指引亚伦行事，并命他带着木杖，用以施展神迹。
摩西无奈，只得辞别岳父叶特罗，言明要返回埃及探望亲属。神又暗中示警，昔日欲加害他之人已尽数死去，可安心前往。摩西便携妻带子，骑着毛驴，手持神杖，向埃及进发。与此同时，神亦降临亚伦之处，命他前往旷野迎接摩西。兄弟二人相见，分外亲近，摩西将神的吩咐、所言所行尽数告知亚伦。
二人随即返回埃及，召集以色列族长老，亚伦传达神谕，摩西当众施展神迹，长老们见状，皆深信不疑，跪地敬拜，感念神的眷顾。
随后，摩西与亚伦一同觐见埃及王拉美西斯二世，传达神谕，请求放以色列人前往旷野敬拜祭祀。法老却傲慢无礼，直言不识所谓真神，断然拒绝释放奴隶。二人小心翼翼劝谏，言明若执意不从，恐招致神罚降灾。法老非但不听，反而怒斥二人耽误劳作，斥责以色列人懒惰，妄图逃避苦役。
当日，法老便下令，不再为以色列人提供制砖所需的草秸，却要求他们交出与此前同等数量的砖块，不得有丝毫短缺。监工奉命严加逼迫，四处鞭打以色列领班，族人只得四处搜寻草秸，苦不堪言。领班向法老申诉，反被斥责偷懒懈怠，处境愈发艰难。众人怨声载道，见到摩西与亚伦，便出言指责，称二人引来法老憎恨，将族人推入更深的苦难之中。
摩西满心委屈，回到神前哭诉，质问为何神差遣他前来，却让族人遭受更残酷的对待。神现身安慰，言明即将彰显大能，严惩法老，逼迫他释放族人，甚至将以色列人彻底赶出埃及。神命摩西再次告知族人，神将亲自搭救他们，以大能惩罚埃及，挣脱奴役枷锁。
可长期的奴隶生涯，早已让以色列人心志消沉，对摩西的话语置若罔闻。摩西愈发愁苦，自认连族人都无法说服，更不可能打动法老。神却依旧命令他与亚伦继续向法老进言，此时摩西已八十岁，亚伦八十三岁。
神告知二人，若法老要求神迹证明身份，便让亚伦将木杖扔在地上，化为巨蛇。二人依言觐见法老，亚伦掷杖为蛇，法老召集巫师术士，亦施法将木杖化为蛇，可亚伦所化之蛇，竟尽数吞掉了术士所化之蛇。即便如此，法老心硬如铁，依旧不肯听从。
神便命摩西次日在尼罗河边等候法老，以神杖击打河水，令河水化为血水。又命亚伦以杖指向
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