康斯坦丁刚解决完巴尔萨扎恶魔，结果共同而来的女警察安吉拉-道森却隔空被强大的力量拖走。
他有些绝望，最近发生的事情非常频繁。
好友一个接一个死去，康斯坦丁积压在内心深处的怒火终于爆发，他要去找一个人，只有那个人才能帮助自己提高胜利的把握……
这个人就是隐藏在人间灰色地带开了一家名为“午夜老爹”的老板“午夜”。
他从十八世纪的加勒比海区域中出生的黑人，巫毒家庭，自然也学会了巫毒术，并且拥有强大的念力。
午夜厌倦天使和恶魔的争斗，于是创立“午夜老爹”俱乐部，作为中立灰色地带，庇佑所有混种恶魔和混种天使，只要没人打破平衡，他就不会管。
康斯坦丁扛着自制的龙息枪升级版径直来到午夜俱乐部。
门口强壮的保安见他来者不善，刚要阻拦，却被康斯坦丁耍了个花招遮蔽双眼，脑袋上挨了一拳立即陷入婴儿般睡眠……
午夜俱乐部今日十分安静。
没有混种恶魔们在舞池里大吼大叫的声音，也没有混种天使们张开翅膀卷起阵阵狂风的躁动行为。
康斯坦丁逐渐冷静下来，将枪口举起，慢慢往里面走。
他往里面看了一眼，顿时感觉头皮发麻，脑子嗡嗡作响，没想到会在这里看到这个人……
吧台前的圆形高凳上坐着一个白衬衫蓝牛仔裤的青年人，他黑色的头发，黑色的眼睛，还有亚洲人的面孔，正是李轩。
午夜站在吧台后面，手里用丝巾擦拭着一个高脚杯，他脸上少了平日里的随意，眉宇间多出几分凝重……
他说道：“先生要求的事情，我做不到，如果没有别的事情，那么请你离开吧。”
午夜从来不是一个有耐心的人，但今日见到李轩的第一面时，他便知道这是一个非常难缠的家伙，搞不好比自己都要厉害。
能不动手就不要动手。
李轩拿起桌子上一杯血红的酒水，摇晃两下，里面散发的腥味令人作呕。
他一字一句说道：“俱乐部本身没有错，但你以中立之名庇佑胡作非为的混种恶魔和混种天使就不对了……”
午夜脑门青筋浮起，压着怒气说道：
“这是我的自由，也是规则本身，当年上帝和撒旦相互签下赌约，他们不会直接派遣天使和恶魔进入人间干扰人类的思想。天堂和地狱想要获得人间归属权利，只能通过间接的救赎和间接的诱
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