第三十一难 请圣降妖
悟空到了普陀山向观音菩萨哭诉红孩儿捉他师傅，烧他快死，有假变观音菩萨诱捉八戒，害得他们无法前去取经的种种不是。
观音听闻红孩儿作祟，怒其“欺师灭祖、残害山神”，决定亲自前往降妖。她带了“玉净瓶”（内盛三江五湖之水）、“金箍儿”（与紧箍儿同属佛祖法器），又让惠安使者木吒向其父亲托塔李天王借来全套天罡刀三十六把，把那刀变作千叶莲台，菩萨端坐莲台中间，带领惠岸行者随悟空来到号山降妖。
顷刻间，到了号山，菩萨命住下祥云叫来山神土地，让他们讲方圆三百里内之生灵统统转移到巅峰之上安生。然后叫来悟空，抜杨柳枝蘸甘露在他手心写个“迷”字，教他“捏着拳头，向它索战，许败不许胜，败下到我跟前，我自有法力收它。”
悟空驾云光，到火云洞前叫骂，妖王不睬，悟空性起，打破洞门，引得红孩儿出洞，悟空且战且退，把红孩儿引到菩萨前，藏在菩萨身后。红孩儿问菩萨可是悟空请来的救兵，菩萨不答言，起去空中，却留下了莲花台，红孩儿坐上莲花台，菩萨将杨柳枝往下指定，叫声“退”，莲花退尽，妖王坐在刀尖之上，菩萨让木吒使降魔杵筑了千百余下，把妖精穿通两腿刀尖出，血肉成汪皮肉开。那怪忍着疼，丢下长枪，用手拨刀，菩萨让木吒莫伤它命，却又把杨柳枝垂下，天罡刀变作倒须钩，狼牙一般，莫能退得。它才慌了，开始求饶，再不恃恶，愿入法门。
菩萨闻言，与行者、白鹦哥低下金光，问它可愿意受戒，红孩儿答道，饶它性命，愿意受戒。菩萨就袖中取出金剃刀，给它剃作一个泰山压顶，与它留下三个顶搭，挽起三个窝角鬏。菩萨告诉它，让它作善财童子。然后叫声“退”，天罡刀退落尘埃，红孩儿身躯不损。
菩萨吩咐木吒将天罡刀还给其父托塔李天王，自己要到普陀岩会见众诸天。
红孩儿野性不改，以为菩萨并无法力降它，举枪刺向菩萨，悟空赶紧举棒要打。菩萨制止悟空，说自有办法治它，遂抛出金箍，以一变五，分别套住红孩儿头顶和两手双脚，念起“金箍咒”，疼得红孩儿搓耳揉腮，躜蹄打滚。菩萨不再念“金箍咒”，它就不疼了。但仔细一看手脚和头上都套了金箍，勒得疼痛，退它不掉，越抹越疼。行者笑言“菩萨怕你养不大，给你戴了项圈镯头哩。”红孩儿闻言，绰枪乱刺悟空。悟空躲在菩萨身后，叫菩萨念咒。菩萨拿杨柳枝蘸点甘露，洒向红孩儿，叫声“合！”它的两手合掌当胸，再也无法分开
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