唐三藏师徒辞别枯松山后一路西行，行至黑河时，唐僧被假扮船夫的妖怪掳走。孙悟空、猪八戒、沙和尚几番施救无果，最终请来西海龙王与西海大太子相助，方才擒获妖邪，将其押回西海审问。休整之后，师徒四人继续赶路，抵达车迟国，此国君王笃信外道、摧残佛门，三人联手铲除了虎力、鹿力、羊力三位妖道。随后途经通天河，又降服了在此兴风作浪的观音座下金鱼精，保得一方百姓平安。
历经数难，师徒四人依旧向着西天进发。这日，一座险峻山峰横在前路，山势巍峨，云雾缭绕，透着说不尽的凶险。唐僧骑在白龙马上，望着远处山岭，面色骤变，心神不宁，一股不祥的预感涌上心头。前方探路的孙悟空火眼金睛锐利，一眼便察觉师父神色异样，抬眼望去，只见山峰高耸入云，瘴气弥漫，心知山中必定藏有妖魔。但他怕挫了众人西行的锐气，并未直言，只转身走到唐僧身边，笑着问道：“师父可是腹中饥饿？待俺老孙前去化些斋饭来。”
唐僧闻言，指着远处山峰忧心道：“悟空，你看此山凶险万分，恐有妖魔盘踞，为师预感如同昔日平顶山、枯松山一般，怕是又要身陷妖穴，不如我们绕路而行？”孙悟空听罢连连摇头，耐心劝解：“师父，西行之路本就步步艰险，荒山野岭多有妖怪，若一味避让，何时才能抵达灵山求取真经？求佛贵在心志坚定，若心生畏惧，反倒易惹心魔缠身。有俺与八戒、悟净护持，定保师父周全，师父尽管放心前行便是。”
唐僧听后茅塞顿开，心中的畏惧烟消云散，只觉所言极是。一路以来，虽屡遭劫难，却次次都被三位弟子救下，有他们在侧，自己无需多虑。想通此节，唐僧催动白龙马，毅然向着山峰行去。此山果然险峻异常，有诗为证：嵯峨矗矗冲霄汉，峦削巍巍碍碧空。怪石乱堆如坐虎，苍松斜挂似飞龙。岭上鸟啼娇韵美，崖前梅放异香浓。涧水潺湲流出冷，巅云黯淡过来凶。更有寒风凛冽，饿虎咆哮，寒鸦野鹿无处栖身，行人行路难如登天。
跋涉一个时辰，师徒四人终于行至山腰，寻了处平坦之地歇息。此时已是正午，众人一路未进食，又爬山耗力，早已饥肠辘辘。孙悟空再次请命：“师父，俺去千里之内化些斋饭，您在此稍候。”唐僧点头应允，命沙和尚取出紫金钵盂递给悟空，自己则闭目默念心经，静心等候。
孙悟空接过钵盂，刚要驾云离去，又放心不下师父安危，生怕自己离开后妖怪来袭。当即从耳中取出如意金箍棒，运转法力，在唐僧、八戒、沙僧周身画了一个金光闪闪的伏魔金刚
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