葬仪结束后，狐突打算到曲沃城里拜访几位旧相识。他驾着一辆马车缓缓而行，在距离曲沃还有几里路时，明朗无风天气突然骤变：狂风乍起，翻滚的乌云顷刻间密布天空，天空倏然暗下来，周围弥漫着浓重的雾气，行人全都莫名其妙地消失了。
狐突猛然间看到申生独自驾车从迎面而来。申生停下来，请狐突登上自己的车，又把缰绳交给他。狐突悲喜交加，搞不清到底是自己死了还是申生显灵，或者申生根本就没有自杀，只是找个地方躲起来了。
申生整个身体都裹在斗篷里，一言不发。狐突不敢正眼看他，生怕发现斗篷里面只是一具枯骨。狐突眼含着泪水，唠唠叨叨地说：“太子要是真能回来，就留下来不要再走了。您的敌人已经死光了，国家治理需要您的参与。”
但是申生说：“夷吾真是无礼啊！恶事做尽却还想骗取美名。我已经向上帝控告他了，上帝答应把晋国送给秦国，秦国人将会祭祀我的鬼魂。”
狐突知道自己只是撞见鬼了，他擦了擦眼泪说：“臣听说，鬼无法享用非其族类的祭品，所以人也不会祭祀非其族类的鬼神。如此，您的祭祀恐怕要断绝了吧！况且君主有罪，国人为什么要受到连累？您还是重新考虑下请求吧！”
申生说：“我听到您的意见了，我要重新向天帝发出请求，七日后在曲沃城西，会有一个巫师代表我来向舅氏传话。”说完就倏然消失不见。
狐突惊悸而起，发现自己只是做了一帘妖梦。但是梦中情景之真切和人类的好奇心让他决定一探究竟。
狐突在第七天清晨来到曲沃城西，那里有一片繁华的集市。他沿着城墙从南走到北，忽然看见墙根下蜷缩着一个身体包在黑色斗篷里的人，那件斗篷他在梦里是见过的。
斗篷里的人伸出拐杖敲敲地面，狐突就走过去蹲下来。巫师说：“太子要我转告夫子，天帝不会让晋国灭亡了，但是会使晋军在韩原遭到惨败。”
冬天之时，秦国使者泠至奉命对晋国回访。泠至除了发表了一通冠冕堂皇的外交辞令外，还着重赞扬了郤芮、吕甥和郤称的杰出功劳。他说秦穆公希望能够世代联姻，并邀请三人到秦国去商榷下联姻事宜，还送给他们贵重的礼物。
但是秦人天生就不适合搞阴谋诡计，他们的意图过于明显，立即遭到三人的怀疑。三人说：“礼物重厚，言辞谄媚，难道是要引诱我们上钩吗？”
吕甥为了搞清事实，与之在泠至回国的前一晚宴请他，并设计了一个圈套。吕甥在宴
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