公元194年初，天下格局变得更加错综复杂。
曹操历经千辛万苦，终于站稳脚跟，年前，青州黄巾军大获发展，连破兖州郡县，阵斩兖州刺史刘岱。
济北相鲍信等人迎曹操出任兖州牧。曹操和鲍信合军进攻黄巾。鲍信战死，曹操“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。
当年冬天，获降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成一支生力军队，号青州兵。
同时，曹操攻克豫州，不断发展壮大，手握六万兵马，兵强马壮，还招揽到了猛将许褚，以及谋士郭嘉等人，可谓猛将如云，谋士众多。
至此，再无人敢小觑曹操，就连袁绍也开始有意迎合，欲结为同盟，一起对抗幽州刘义。
可是曹操比谁都清楚，袁绍此时就好比秋后的蚂蚱，蹦哒不了几天了，每次都是含糊其词的打发了过去，不想去招惹刘义这个大麻烦。
而刘备久居徐州，也终于有所成就，那就是把徐州牧陶谦给熬死了，身为大汉皇叔的刘备，顿时鸟枪换炮，来了一个华丽转身，直接从流浪汉，变成了徐州牧。
陶谦病逝时，他称自己的儿子不适合当官，刘备领会了陶谦的意思，当即爽快的应承了下来。
可是刘备事后转念一想，这徐州毕竟不是他刘备自己的地盘，虽然陶谦的两个儿子不适合做官，但不代表徐州的门阀士族不会推举其中一个做傀儡。
一心想要出人头地的刘备，为了消除这个隐患，竟暗中动用了一些手段，将这两人暗中除掉。
可怜陶谦劳碌了一辈子，到头来，全是一场空，落得个家破人亡。
二袁之一的袁术也没有闲着，公元193年，袁术联同伪朝廷任命的兖州刺史金尚挥军攻击曹操的兖州。
袁术屯军于封丘，之后又有黑山贼的余部以及匈奴于扶罗等不远千里来助战，与曹操战于匡亭，但是都大败。
袁术退保雍丘，南回寿春，守将陈瑀不让其入城，袁术退守阴陵，集合军队攻击陈瑀，陈瑀不敌，趁乱逃回下邳。
袁术又率领余部前往九江郡，杀死了扬州刺史陈温而自领扬州牧，又兼称徐州伯，封部将张勋、桥蕤为大将军。
李傕等攻入长安之后，为了维持自身利益，想结交袁术，于是授袁术左将军，假节，进封阳翟侯，并派遣太傅马日磾到各地给受封的将军侯爵举行拜授仪式，可是到了扬州之后，袁术抢了马日磾所携的军中符节，然后把他关押起来不再放他回去。
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