口袋中。
菲力奇力、波弗、诺瑞多瑞他们利用斯毛格过于庞大的身躯的缺点，在山道与殿堂里跑来跑去，拖延时间。
巴林、欧因则在矮人的锻造室里，利用硫磺和火炭，制造出了一罐罐炸弹，在恶龙身上不断的爆开一朵朵闪亮的光芒。
但都无法对有着一身硬逾精钢的鳞甲的斯毛格造成一丝有效伤害。
“如果这就是你们的把戏。”斯毛格张开它的双翼，像一座宏伟的雕塑，俯视着所有人：“那么你们准备好死亡了吗？”
“不要看它的眼睛！”比尔博这时候还不忘提醒矮人们。“它会让你陷入幻觉！”
但矮人们显然比霍比特人更有应付巨龙的经验，不用他提醒，所有人纷纷躲到了一根根巨大的柱子后。
然后下一瞬间，滔天龙焰泄洪般的铺满了整个锻造大厅。
真的得亏矮人在对抗火焰上比人类与精灵更有优势，不然就凭这一道几乎将石头都融化的可怖烈焰，索林他们的冒险就要在这里终结了。
可即使如此，冒险小队的处境随着时间的流逝，越发的危急了。
他们所有的武器、办法都无法对斯毛格造成一丝伤害，而斯毛格的龙焰只要碰上他们一点，他们就将永远离开这个世界了。
这是一场极端不对等的战斗。
“也许，我们的旅途真的到此为止了！”比尔博悲观的想着，他们的毛发、胡子、脚上的长毛，身上的皮衣，全都被烤得焦卷，脸上、手脚多处烧伤。
他甚至有想过利用魔法戒指，从这可怕的地方逃走，可每当比尔博看着矮人那倔强的眼神与表情，却又放下了手中的戒指。
“既然他们能为一个霍比特人豁出性命，那么我又怎么能弃他们而去？”
事实上，斯毛格虽然可以将岩石击碎成粉末，用它那巨大的尾巴甩打岩壁，让它们轰隆隆地震动着，直至裂开了缝隙，碎石从洞顶落下。
但它已经厌倦了在大山深处，在矮人阴暗的宫殿里和十几个矮人捉迷藏，它想到了一个更好的折磨人的主意。
“你们觉得你们的冒险会成功？你们觉得老斯毛格会拱手让出他的宝藏？不，你们注定会失败，即使不在这里，也在遥远的南方！”
“一股黑暗重新占据了天空，人类、矮人、精灵都无法抗拒它！但为了让你们先体验到失败的无力感，我决定了，先从湖上的那些商人开始！”
斯毛格震动双翼，弃了矮人与那个该死的小偷，
…。。