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然而，国府的态度却异常僵硬。总裁更是早已定下三条原则：
政治可以放宽，军事必须统一。所谓的“统一”，说白了就是要求中G“放弃地盘，交出军队”。
在9月4日的会谈中，国府代表更拿出总裁的答复要点，只字不提承认解放区，对于中G军队的整编更是百般限制。
周总理据理力争：
“我党不仅事实上拥有敌后军队与解放区政权，而且拥有百余万党员。此百余万党员如何安置，必须有一过渡办法。”
国府代表却轻描淡写表示：
“解放区为战时之状态，现在战事已结束，此事不应再提。”
周总理立刻严正反驳：
“事实依然存在！”
军队和解放区，成了横亘在谈判桌前的两座大山。
为了打破僵局，中G表现出了令人动容的诚意。9月8日，周总理提出了新的方案：
中G愿意将人民军队缩编至48个师，约占全国军队总数的七分之一。而当时国府军队的数量是263个师。
可国府方面依然不满足，只允许中G保留12个师。国府代表更是话中带刺：
“中G如放弃武力与地盘，诚意奉之国家，则以蒋主席之精诚谋国，天下为公之做法，不仅不亏待中G，而将敬重不置。”
中G代表当即严正驳斥，立场坚定。
“今日我党客观之事实如何？即拥有一百二十万军队，十九个解放区政权。此种事实如不承认，而要用武力解决，则不仅为今日之国情所不容许，而且为我党坚决反对！”
谈判一时陷入了僵局，会场气氛一度十分紧张。国府代表指责中G“割据地盘”，中G代表则直指对方毫无平等协商的诚意 。
9月21日，谈判不得不暂时中止 。
在此期间，伟大的教员同志并未闲坐于谈判桌前。他在桂园、在红岩村、在特园，广泛会见了社会各界人士。乃至国府的元老、军政要员 。他一再表示：
“今天我们聚会在‘民主之家’，今后我们共同努力，生活在‘民主之国’”。这种坦诚的态度，赢得了民主党派和无党派人士的广泛同情，他们纷纷呼吁国府放弃一党私利，正视民意。
谈判场外的军事斗争也在同步进行。当阎西山部侵入晋东南解放区腹地时，刘、邓指挥的上党战役给了来犯者以迎头痛击，歼灭了国府军3.5万人 。这一仗，不仅打掉了国府军的嚣张气
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